財産コンサルティング
投資安全性を重視したご提案をするのが、当会計事務所の財産コンサルティングの特徴です。
銀行、保険会社や不動産業者など、提案された投資案件の効果と安全性について、お客様の財産がどのように拡大していくか、節税されるか、説明されたリスク以外はないか、現状の財産状況やお客様固有の情報から具体的にシミュレーションします。
具体的なシミュレーションのみでお客様のご懸念が解決されることもありますが、必要に応じて、その投資の有効性のみならず、代替的投資案や投資体制をご提案します。
一般的に有効な投資案がお客様に向くとは限りません。我々のコンサルティングは、このような投資案を採用してしまう不利益を防ぎます。そして、お客様に有効な投資案を選択し、財産拡大をお手伝いします。
また、会計事務所の財産コンサルティングですので、お客様に個別具体的な税務アドバイスを随時いたします。
相続税事前、事業承継コンサルティング
相続税の生前対策は、財産をどのように各相続人に分割するか、相続税の納税資金をどう確保するか、相続税をどのように節減するかが一般的に重要です。
当会計事務所は、どのような財産構成、組織体制による承継が、お客様一族の財産や事業の永続的発展に繋がるかをその出発点に提案しています。
このため、相続税の生前対策方針を作成するうえでは、お客様の意向に沿っていることに加え、財産や事業の拡大に有益であることを重視します。言い換えると、いくら節税できても、お客様の財産が拡大しないのであれば意味がありません。
また、お客様一族の財産や事業を永続的に発展させるため、お客様の世代において、構造的な節税（事業体の追加や組織再編）、法人、個人トータルでの節税、法人及び個人の各々で節税し、次世代に承継する財産や事業の最大化を目指していきます。
税務、財産管理顧問契約
財産拡大策や相続税対策の方針を作成し、実行した後も、いかにお客様の財産を確保・拡大し、次世代以降に残すかが重要になります。
当会計事務所は、お客様の財産と事業を守り、拡大させ、次世代に引き継ぐことを理念に掲げており、会計税務、記帳代行、支払代行を越えた、お客様一族及び資産管理会社の管理部門について、一括して請け負うことを得意としています。
税務顧問契約により財産状況を確認しつつ、不動産、保険や金融商品などを含めた財産管理をし、さらなる相続税の生前対策、事業承継対策、事業拡大のための財務戦略、経営管理など、お客様ごとに異なる意向を的確に把握し、必要な部分のみで構成した顧問契約をご締結頂いています。