不動産、有価証券、保険契約を保有していると、テナントや不動産管理会社、証券会社、銀行、保険会社等からの問い合わせ、やり取りなどの管理業務が発生します。新規の投資案件の検討や既存投資の見直しなどでも、これら取引先とのやり取りが発生します。
当会計事務所は、これらやり取りの窓口となり、煩雑な管理業務を請け負います。また、各種の打ち合わせに同席し、取引先の提案がお客様の不利益となっていないか、お客様の意向が明確に伝わっているかを確認し、直接には言いづらい主張を代弁します。
取引先からお客様への様々な提案は、案件自体は悪くなくても、お客様の財産拡大方針に合わなかったり、財産拡大効果として弱いものもあります。このような案件に投資してしまうリスクを防ぎます。そして、お客様の財産拡大方針に基づいて、日常の財産管理業務をしつつ、新規の投資案を検討し、既存投資の見直しを図ることによって、財産の拡大を確実なものにしていきます。
